LEGAL DISCLAIMER & RISK DISCLOSURE

BLUE BRICK CAPITAL LLC
(Regulation D – Rule 506(b) / 506(c))

Este documento y cualquier información contenida en él (colectivamente, los “Materiales”) han sido preparados por BLUE BRICK CAPITAL LLC (la “Compañía”) únicamente con fines informativos y no constituyen una oferta para vender ni una solicitud de oferta para comprar valores, excepto conforme a una exención aplicable de registro bajo la Securities Act of 1933, según enmendada (la “Securities Act”), específicamente Rule 506(b) o Rule 506(c) de Regulation D.

Cualquier oferta de valores se realizará únicamente mediante la entrega y ejecución de documentos legales definitivos, incluyendo, sin limitación, un Private Placement Memorandum (PPM), Operating Agreement, Subscription Agreement y cualesquiera otros documentos relacionados (los “Documentos de Oferta”). En caso de conflicto, los Documentos de Oferta prevalecerán sobre este documento y sobre cualquier otra comunicación escrita u oral.

No Registro / Restricciones de Transferencia

Los valores descritos en los Materiales no han sido registrados ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ni ante ninguna autoridad estatal, y se ofrecen en virtud de exenciones de registro. Dichos valores están sujetos a restricciones sustanciales de transferencia, reventa y disposición, y no existe mercado público para los mismos.

Elegibilidad del Inversionista

Conforme a Rule 506(b), los valores podrán ofrecerse a inversionistas acreditados y, de manera limitada, a inversionistas no acreditados que cumplan con el estándar de sofisticación financiera requerido por la ley, sin el uso de publicidad general.
Conforme a Rule 506(c), los valores se ofrecerán exclusivamente a inversionistas acreditados, y la Compañía llevará a cabo procedimientos razonables de verificación del estatus de inversionista acreditado conforme a las regulaciones aplicables.

Riesgos Sustanciales

La inversión en valores privados e inmobiliarios implica un alto grado de riesgo, incluyendo, sin limitación: pérdida total del capital invertido, iliquidez, apalancamiento financiero, riesgos operativos y de construcción, fluctuaciones del mercado inmobiliario, riesgos regulatorios, fiscales y macroeconómicos. No existe garantía alguna de retorno, flujo de efectivo, apreciación del capital ni preservación de la inversión.

Las proyecciones financieras, estimaciones de retornos, tasas internas de retorno (IRR), múltiplos de capital, distribuciones proyectadas y cualquier otra información prospectiva se basan en supuestos considerados razonables por la Compañía, pero dichos supuestos pueden resultar incorrectos. Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros.

No Asesoría / No Relación Fiduciaria

Nada de lo contenido en los Materiales constituye asesoría legal, fiscal, financiera o de inversión. La Compañía no actúa como asesor ni fiduciario de ningún inversionista, salvo que se establezca expresamente en los Documentos de Oferta definitivos.

Cada inversionista es responsable de realizar su propia debida diligencia, análisis independiente y de consultar con sus propios asesores profesionales antes de invertir.

Confianza en la Información

La información contenida en los Materiales se considera razonablemente precisa a la fecha de su preparación; sin embargo, la Compañía no asume obligación alguna de actualizarla ni garantiza su integridad o exactitud. Ciertas declaraciones constituyen “forward-looking statements” y están sujetas a riesgos e incertidumbres que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente.

Reconocimiento del Inversionista

Al recibir, revisar o utilizar los Materiales, el receptor reconoce y acepta que:

Ha leído y comprendido este descargo de responsabilidad.
Tiene la capacidad financiera para asumir la pérdida total de su inversión.
Cumple con los requisitos legales para participar en la oferta aplicable.
La decisión de inversión se basa únicamente en los Documentos de Oferta definitivos.

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1. SUBSCRIPTION AGREEMENT

Investor Representations & Warranties

(Alineadas 100% con Reg D 506(b)/(c))

El inversionista, al ejecutar el Subscription Agreement, declara y garantiza a BLUE BRICK CAPITAL LLC lo siguiente:

1.1 Estatus del Inversionista

El inversionista declara que:

Es un “Accredited Investor” conforme a Rule 501(a) de Regulation D, o
En el caso de una oferta bajo Rule 506(b), posee el conocimiento y experiencia financiera suficientes para evaluar los méritos y riesgos de la inversión y puede soportar la pérdida total del capital invertido.

1.2 Capacidad Financiera

El inversionista reconoce que:

Tiene la capacidad financiera para asumir una pérdida total de su inversión.
No depende de la liquidez de esta inversión para cubrir necesidades personales, operativas o de corto plazo.
Comprende que los valores son altamente ilíquidos y no existe mercado secundario.

1.3 No Dependencia

El inversionista declara que:

No ha recibido asesoría de inversión personalizada por parte de la Compañía.
Ha realizado su propia debida diligencia.
Ha consultado, o ha tenido la oportunidad de consultar, con asesores legales, fiscales y financieros independientes.

1.4 Reconocimiento de Riesgos

El inversionista reconoce que:

Ha revisado cuidadosamente la sección “Risk Factors” del PPM.
Comprende que no existen garantías de retorno, distribución, cash flow ni preservación de capital.
Acepta todos los riesgos inherentes descritos en el PPM.

1.5 Restricciones de Transferencia

El inversionista reconoce que:

Los valores no están registrados ante la SEC.
No pueden ser vendidos, transferidos o cedidos salvo conforme a las restricciones legales y contractuales aplicables.

2. PPM – RISK FACTORS

(Sección crítica – aquí se gana o se pierde un caso)

A. RIESGOS GENERALES (Aplicables a todos los activos)

Riesgo de pérdida total del capital
Iliquidez y ausencia de mercado secundario
Dependencia del Sponsor / Manager
Riesgo de apalancamiento y financiamiento
Cambios regulatorios, fiscales y de zonificación
Eventos macroeconómicos (tasas, inflación, recesión)

B. RISK FACTORS – FIX & FLIP

La estrategia de Fix & Flip implica riesgos específicos, incluyendo:

Incrementos imprevistos en costos de construcción y rehabilitación
Retrasos en permisos, inspecciones o licencias
Riesgo de mercado al momento de la venta
Cambios en tasas hipotecarias que afecten la demanda
Riesgo de valuación incorrecta del ARV (After Repair Value)
Dependencia de contratistas y terceros

Resultado: el proyecto puede venderse por debajo del valor proyectado o generar pérdidas.

C. RISK FACTORS – RENTAL / FIX & HOLD

Las inversiones en activos de renta implican, entre otros, los siguientes riesgos:

Vacancia prolongada o rotación de inquilinos
Incumplimiento de pagos (default)
Incrementos en costos operativos, seguros e impuestos
Regulaciones de control de rentas o desalojos
Gastos de mantenimiento mayores a los previstos
Riesgo de refinanciamiento

Resultado: el cash flow puede ser inferior al proyectado o negativo.

D. RISK FACTORS – COMMERCIAL (Retail, Offices, Mixed-Use)

Las inversiones comerciales presentan riesgos adicionales:

Dependencia de inquilinos ancla
Renegociación o terminación anticipada de leases
Riesgo sectorial (retail, oficinas, cambios de consumo)
CAPEX significativo no previsto
Sensibilidad elevada a ciclos económicos
Riesgo de reposicionamiento fallido

Resultado: disminución del NOI, reducción del valor del activo o pérdida de capital.

3. PRIVATE PLACEMENT MEMORANDUM (PPM)

Estructura Completa – Institutional Grade

Este es el índice recomendado para el PPM de BLUE BRICK CAPITAL LLC:

Executive Summary
Disclaimer & Legal Notices
The Offering
- Tipo de valores
- Monto mínimo
- Uso de fondos
Regulation D Compliance (506(b)/(c))
The Sponsor – Blue Brick Capital LLC
Investment Strategy
- Fix & Flip
- Rental / Hold
- Commercial
Market Overview
Risk Factors ✅
Financial Projections & Assumptions
Fees & Compensation
Management & Decision Authority
Conflicts of Interest
Tax Considerations
Subscription Procedures
Investor Representations & Warranties ✅
Transfer Restrictions
Exit Strategies
Legal Matters
Appendices

Subscription Agreement
Operating Agreement
Accreditation Questionnaire

PM (Private Placement Memorandum) es el documento legal maestro

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LEGAL DISCLAIMER & RISK DISCLOSURE

BLUE BRICK CAPITAL LLC(Regulation D – Rule 506(b) / 506(c))

No Registro / Restricciones de Transferencia

Elegibilidad del Inversionista

Conforme a Rule 506(b), los valores podrán ofrecerse a inversionistas acreditados y, de manera limitada, a inversionistas no acreditados que cumplan con el estándar de sofisticación financiera requerido por la ley, sin el uso de publicidad general.

Conforme a Rule 506(c), los valores se ofrecerán exclusivamente a inversionistas acreditados, y la Compañía llevará a cabo procedimientos razonables de verificación del estatus de inversionista acreditado conforme a las regulaciones aplicables.

Riesgos Sustanciales

No Asesoría / No Relación Fiduciaria

Nada de lo contenido en los Materiales constituye asesoría legal, fiscal, financiera o de inversión. La Compañía no actúa como asesor ni fiduciario de ningún inversionista, salvo que se establezca expresamente en los Documentos de Oferta definitivos.

Cada inversionista es responsable de realizar su propia debida diligencia, análisis independiente y de consultar con sus propios asesores profesionales antes de invertir.

Confianza en la Información

Reconocimiento del Inversionista

Al recibir, revisar o utilizar los Materiales, el receptor reconoce y acepta que:

Ha leído y comprendido este descargo de responsabilidad.

Tiene la capacidad financiera para asumir la pérdida total de su inversión.

Cumple con los requisitos legales para participar en la oferta aplicable.

La decisión de inversión se basa únicamente en los Documentos de Oferta definitivos.

1. SUBSCRIPTION AGREEMENT

Investor Representations & Warranties

(Alineadas 100% con Reg D 506(b)/(c))

El inversionista, al ejecutar el Subscription Agreement, declara y garantiza a BLUE BRICK CAPITAL LLC lo siguiente:

1.1 Estatus del Inversionista

El inversionista declara que:

Es un “Accredited Investor” conforme a Rule 501(a) de Regulation D, o

En el caso de una oferta bajo Rule 506(b), posee el conocimiento y experiencia financiera suficientes para evaluar los méritos y riesgos de la inversión y puede soportar la pérdida total del capital invertido.

1.2 Capacidad Financiera

El inversionista reconoce que:

Tiene la capacidad financiera para asumir una pérdida total de su inversión.

No depende de la liquidez de esta inversión para cubrir necesidades personales, operativas o de corto plazo.

Comprende que los valores son altamente ilíquidos y no existe mercado secundario.

1.3 No Dependencia

El inversionista declara que:

No ha recibido asesoría de inversión personalizada por parte de la Compañía.

Ha realizado su propia debida diligencia.

Ha consultado, o ha tenido la oportunidad de consultar, con asesores legales, fiscales y financieros independientes.

1.4 Reconocimiento de Riesgos

El inversionista reconoce que:

Ha revisado cuidadosamente la sección “Risk Factors” del PPM.

Comprende que no existen garantías de retorno, distribución, cash flow ni preservación de capital.

Acepta todos los riesgos inherentes descritos en el PPM.

1.5 Restricciones de Transferencia

El inversionista reconoce que:

Los valores no están registrados ante la SEC.

No pueden ser vendidos, transferidos o cedidos salvo conforme a las restricciones legales y contractuales aplicables.

2. PPM – RISK FACTORS

(Sección crítica – aquí se gana o se pierde un caso)

A. RIESGOS GENERALES (Aplicables a todos los activos)

Riesgo de pérdida total del capital

Iliquidez y ausencia de mercado secundario

Dependencia del Sponsor / Manager

Riesgo de apalancamiento y financiamiento

Cambios regulatorios, fiscales y de zonificación

Eventos macroeconómicos (tasas, inflación, recesión)

B. RISK FACTORS – FIX & FLIP

La estrategia de Fix & Flip implica riesgos específicos, incluyendo:

Incrementos imprevistos en costos de construcción y rehabilitación

Retrasos en permisos, inspecciones o licencias

Riesgo de mercado al momento de la venta

Cambios en tasas hipotecarias que afecten la demanda

Riesgo de valuación incorrecta del ARV (After Repair Value)

Dependencia de contratistas y terceros

Resultado: el proyecto puede venderse por debajo del valor proyectado o generar pérdidas.

C. RISK FACTORS – RENTAL / FIX & HOLD

Las inversiones en activos de renta implican, entre otros, los siguientes riesgos:

Vacancia prolongada o rotación de inquilinos

Incumplimiento de pagos (default)

Incrementos en costos operativos, seguros e impuestos

Regulaciones de control de rentas o desalojos

Gastos de mantenimiento mayores a los previstos

Riesgo de refinanciamiento

Resultado: el cash flow puede ser inferior al proyectado o negativo.

D. RISK FACTORS – COMMERCIAL (Retail, Offices, Mixed-Use)

Las inversiones comerciales presentan riesgos adicionales:

Dependencia de inquilinos ancla

Renegociación o terminación anticipada de leases

Riesgo sectorial (retail, oficinas, cambios de consumo)

CAPEX significativo no previsto

Sensibilidad elevada a ciclos económicos

Riesgo de reposicionamiento fallido

Resultado: disminución del NOI, reducción del valor del activo o pérdida de capital.

BLUE BRICK CAPITAL LLC
(Regulation D – Rule 506(b) / 506(c))